M&Aで買い手を探し始めるとき、いきなり会社名やお店の名前を出すことはありません。最初に買い手候補へ届けるのが「ノンネームシート」と呼ばれる資料です。

ノンネームシートとは

ノンネームシートとは、売り手の会社名・店名・所在地など、どこの会社か特定できる情報を伏せたうえで、事業の概要をまとめた1〜2枚程度の資料です。「ティーザー」と呼ばれることもあります。買い手候補はこれを見て、もっと詳しく知りたいかどうかを判断します。

主に記載される内容

  • 業種と事業内容（例：九州地方の美容室、席数10席程度）
  • おおまかな所在エリア（都道府県や地方単位）
  • 売上高・営業利益の規模（幅をもたせた表記）
  • 従業員数
  • 譲渡の理由とスキーム（事業譲渡か株式譲渡か）
  • 希望する譲渡価格の目安

作るときの注意点

匿名の資料といっても、情報を細かく書きすぎると特定されてしまいます。たとえば「博多駅徒歩3分、創業30年のもつ鍋店」と書けば、地元の同業者にはすぐ分かってしまうでしょう。特に店舗ビジネスは地域の中で顔が知られていることが多いため、エリアや特徴の書き方には細心の注意が必要です。一方で、ぼかしすぎると買い手が興味を持てません。このバランスを取るのが仲介会社の腕の見せどころです。

買い手がノンネームシートを見て関心を示した場合は、秘密保持契約（NDA）を結び、売り手の了承を得たうえで社名を開示します（ネームクリア）。その後、より詳しい企業概要書（IM）を渡す流れが一般的です。

関連する用語

スイスイM&Aの場合

スイスイM&Aでは、ノンネームシートの文面を売り手様と一緒に確認し、従業員や常連のお客様、取引先に知られないよう配慮しながら買い手を探します。

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